Pain Point
報價到出貨的流程斷裂
業務人員以 Excel 製作報價單，確認後再手動謄寫為訂單、出貨單。每一次轉單都可能產生品項遺漏、數量抄錯、單價不一致等問題。廠商端的採購流程同樣仰賴人工，資訊無法自動串聯。
Solution
報價→訂單→出貨 / 採購→進貨 一鍵轉單
建置完整的單據轉換引擎：客戶報價單可一鍵轉為訂單，訂單再轉為出貨單；廠商報價單同理轉為採購單、進貨單。品項、數量、單價、備註等資訊自動帶入，同時支援客戶特價管理。
案例成績單
五金批發業
恒鋐五金
傳統五金批發商的全流程數位轉型，以雲端進銷存系統取代紙本與 Excel 作業
專案背景
這門生意，從哪裡開始。
恒鋐五金有限公司是一家位於台灣的五金批發商，經營品項涵蓋各類五金零件與工具，客戶遍及建築工程、水電材料、零售通路等產業。長期以來，公司仰賴紙本單據與 Excel 試算表管理進銷存流程——從客戶報價、出貨開單、進貨驗收、帳款結算、票據管理到發票核對，全靠人工處理。隨著業務規模擴大，紙本流程的瓶頸日益明顯：單據查找耗時、帳款數字容易出錯、月結對帳需要大量人力、票據到期日無法即時追蹤。
挑戰與解法
痛點與解法， 一組一組對位。
Pain Point
帳款結算與月結對帳耗時費力
每月底需逐筆比對出貨單與進貨單，手動計算應收、應付金額，再加上稅額、折讓、退回、抵帳等調整項目。一旦數字有出入，需翻找大量紙本單據逐筆核對。
Solution
自動結算引擎與帳款管理
系統自動將出貨單 / 進貨單按月份、客戶 / 廠商歸集，一鍵生成應收帳款與應付帳款。帳款頁面整合稅額管理——支援抓取發票自動匹配、自動計算稅額、即時比對結算與發票數量。支援多種收付款方式（現金、支票、客票）。
Pain Point
票據管理與銀行帳戶追蹤困難
公司同時持有大量應收支票與應付票據，需追蹤每張票的到期日、兌現狀態、所屬銀行帳戶。紙本記錄容易遺漏到期票據，導致延遲兌現或跳票風險。
Solution
票據生命週期管理與銀行帳戶整合
完整追蹤每張票據從「未到期」→「託收/兌現」→「退票/作廢」的狀態變化。存提記錄串聯銀行帳戶，所有存入與提出操作即時反映帳戶餘額。票據到期提醒確保不遺漏兌現時機。